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特斯拉储能电池越贵越好卖，宁德时代、比亚迪将受益

时间:2024-06-28 18:30来源:华夏时报 作者:胡雅文
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　　造电车出名的特斯拉自诩为能源公司，其能源业务主要是储能以及动力电池。
 
　　6月26日，特斯拉要放弃生产4680电池的消息遍布全网。同时，马斯克在上海建造的特斯拉第二座储能工厂已经开工一个月，近日雅化集团（002497）(002497.SZ)已经和与特斯拉签订了《生产定价协议》，约定自2025年至2027年，特斯拉将从雅安锂业采购碳酸锂。
 
　　在最近召开的股东大会上，马斯克高调宣布，2024年特斯拉能源业务的增长率将达到200%至300%。这是一个不小的目标。马斯克扩大储能收益之际，想要从特斯拉供应链获取一杯羹的也不止雅化集团。最近，业界为比亚迪（002594）是否向特斯拉供应电芯而疑虑，一位比亚迪的工作人员就此对《》记者说，商业上的事谁也说不好，现在是还没有官宣。
 
　　自产动力电池降本难
 
　　特斯拉在电池领域布局已久。从2008年的第一辆电动车Roadstar至今，特斯拉汽车所用电池历经18650电池、21700电池和4680电池。从最开始由松下独家供应电池，到后来受困于电池供应不足，引入宁德时代（300750）和LG，并开始自己造4680电池。
 
　　出于降本的迭代需求，特斯拉在2020年发布了4680大圆柱电池。据了解，4680电芯的单体能量提高了5倍，整车续航里程增加16%，输出功率提升6倍，成本降低14%。该电池计划率先用于Model Y、Cybertruck、Semi等车型。在松下、LG和宁德时代供应4680电池的同时，特斯拉也在美国自产电芯。
 
　　距离发布已有4年，特斯拉自产4680电池的上量速度并不快。更关键的是，特斯拉的自产电池在降本上并不顺利，正处于外供电池更便宜的尴尬境地。
 
　　6月26日这则消息来源于autoevolution网站。据称，特斯拉的4680电池在能量密度和充电性能上还不如上一代的21700电池。如果在年底前不能降低4680电池的生产成本，那么特斯拉可能会停止在得州超级工厂生产这一型号的电池，并转向外部供应商。而在裁员潮中，特斯拉刚刚为4680电池部门任命了新的负责人博纳·埃格尔斯顿，他设立的新目标是特斯拉自产的 4680 电池要比向松下、LG 等供应商采购的同类电池便宜。
 
　　这是一个折中的目标，发布之初，马斯克对4680的期望是降本50%，从而带给特斯拉电车更大的盈利空间。仅靠成本打平并不能达成这一目标。一方面，LG宣布的4680电池的量产时间为今年8月，已然临近。另一方面，国内还有在动力电池上盈利水平更高的宁德时代和比亚迪，它们亦布局了4680电池产能。
 
　　或供应特斯拉上海工厂
 
　　相比动力电池项目的震荡处境，特斯拉的储能生意势头正猛，新引入的碳酸锂供应商无疑是在充实供应链。
 
　　雅化集团最早经营炸药和爆破产品，通过并购跨界进入锂行业，是国内主要的锂盐供应商之一。如今，雅化集团的锂业务收入已经超过民爆产品，2023年带来的年营收为82.98亿元，在总收入中的占比达7成。雅化集团现有锂盐综合产能 7.3 万吨，包括6.3万吨氢氧化锂和0.6万吨碳酸锂。从产销来看，2023年的锂盐产量为31261吨，销量为29397吨。
 
　　特斯拉是雅化集团的“老朋友”。早在2020年，雅化集团就进入了特斯拉供应链，自2021年起为后者提供电池级氢氧化锂。年报显示，2023年，特斯拉对雅化集团的确认销售金额为29.53亿元，2021年至今累计对其贡献了51.37亿元的收入。特斯拉由此成为了雅化集团的第一大客户，雅化集团3成以上的锂盐收入来自特斯拉。
 
　　根据公告，雅化集团已经和特斯拉签订了为期3年的碳酸锂购销协议。若后续协商一致，合同期限还可以延长一年至2028年底。
 
　　第一上海证券报告称，这一碳酸锂供应协议有可能会支持上海超级工厂的生产。不过这并不意味着特斯拉会直接生产储能电池。记者从一位接近锂业头部公司的业内人士处获悉，也可能是多方签订的形式，相当于指定电池厂原材料供货。鑫椤资讯高级研究员张金惠告诉记者，特斯拉采购电池原材料还是为了供应链和美国税收补贴。特斯拉将原料采购给电池厂后，电池厂仅算加工费，在中国的增加值（相对直接购买电池）更少，更容易符合美国补贴条件。
 
　　储能业务快速增长
 
　　特斯拉在美国、德国、中国和墨西哥拥有多个汽车和电池工厂。今年5月23日，特斯拉上海储能超级工厂在上海临港（600848）动工开建，临近负责造车的上海超级工厂，成为首座美国之外的储能超级工厂。Megapack的中国首批订单，也在当日由临港集团签下。
 
　　官方资料显示，特斯拉上海储能超级工厂将生产超大型商用储能电池 Megapack，面向大储和工商业储能。Megapack每台机组可存储超过3.9兆瓦时的能源，可满足 3600 户家庭一小时的用电需求。初期规划年产1万台，等同于加州拉斯洛普工厂的产能。未来该工厂生产的Megapack将向全球市场供货，预计于 2025 年第一季度完成量产。
 
　　如今，特斯拉是一个名副其实的汽车公司，但它提出的愿景是加速世界向可持续能源转变，建设一个由太阳能供电、靠电池运行并且以电动汽车为交通工具的世界。特斯拉认为可再生能源的未来有赖于大规模储能，马斯克也曾预测特斯拉的能源业务规模将超过汽车业务。特斯拉能源板块的主要产品包括Megapack和Powerwall等不同容量的储能产品。
 
　　这都意味着马斯克对于储能事业所图不小。在近期召开的特斯拉2024股东大会上，马斯克表示特斯拉储能的年增长率将达到200%至300%。作为参考，宁德时代在2023年的储能板块营收同比增长率为33%。
 
　　特斯拉不愁订单。特斯拉从2015年开始做储能，Megapack是它在2019年发布的产品。马斯克曾在2021年第二季度时宣布Megapack在2022年底前的产能全部售罄。到2023年，位于加州拉斯洛普的40吉瓦时Megafactory工厂也正在迈向满负荷运转状态。
 
　　储能在其业绩中的比重也在提升。年报显示，特斯拉2023年的储能装机总量为14.7吉瓦时，同比增长125%，是2019年的7倍多。2023年发电及储能业务营收为60.35亿美元(约430多亿元人民币)，同比增长54%。发电与存储业务的利润则几乎翻了四倍。在特斯拉的期望中，储能的装机和收入增长的速度会在2024年超过汽车业务。
 
　　这些企业将受益
 
　　相比国内储能企业，特斯拉的储能产品卖得很贵，支撑起了高利润。特斯拉官网历史信息显示，以1.9兆瓦/3.9兆瓦时的2小时Megapack储能系统为例，不含税价格为200万美元左右，每瓦时价格在3元以上。这是很高的价格，张金惠表示，特斯拉的储能产品价格能和国内差到两三倍。
 
　　电芯是储能产品最有技术含量也是价值最高的一环。特斯拉不生产储能电芯，但特斯拉的储能产品却在海外供不应求，并取得了不小的利润率。它的优势是什么？张金惠认为主要在于特斯拉的品牌效应。相较于国内储能品牌，特斯拉拥有全球影响力和知名度。同时，特斯拉的储能电芯主要来自宁德时代，不仅能够保证安全性，国内电芯价格也在持续下降，在海外竞争较小的背景下，共同造就了高毛利。
 
　　至于储能业务能否加速，真正的制约因素在于特斯拉能不能生产更多的Megapack和Powerwall。对于现在的特斯拉来说，批量生产也许并不是一件难事。上海的第二座储能工厂已经开建。由于不用生产电芯，特斯拉只需要购入电芯，组装成集装箱再售卖或出口�；痪浠八担厮估钡氖枪こШ凸と�。
 
　　面对40吉瓦时上海储能工厂的新蛋糕，国内储能产业链谁将受益？张金惠表示上海储能工厂的电芯应该还是宁德时代，至于会不会引入第二家并不好说。近月来，业内也对于特斯拉上海储能工厂的供应商也有诸多争议。据晚点LatePost此前报道，比亚迪已成为特斯拉的二供厂商。不过特斯拉中国有关人士否认了这一消息。在2024SNEC光伏展上，记者就此事询问了一名比亚迪人士，他表示商业上的事谁也说不好，现在是还没有官宣。
 
　　太平洋证券研报显示，除了宁德时代，德方纳米（300769）、湖南裕能（301358）、容百科技、当升科技（300073）、华友钴业（603799）、恩捷股份（002812）、璞泰来（603659）、天赐材料（002709）、新宙邦（300037）、科达利（002850）、鼎胜新材（603876）、中科电气（300035）、信德新材（301349）、天奈科技等原材料和结构件企业也有望在特斯拉产业链进化中受益。
 
(责任编辑：子蕊)
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